金沙中國IPO 擬籌資34億美元蓋賭場 挑戰澳門賭王
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鉅亨網編輯查淑妝 台北綜合報導
2009 / 11 / 10 星期二 09:20
美資澳門賭場金沙中國 (1928-HK) 昨舉行 IPO 投資者推介會，擬籌集最多 34 億美元 (約 265.2 億港元)資金。出席者包括：新世界發展 (0017-HK) 主席鄭裕彤、惠理集團主席兼首席投資長謝清海及華人置業(0127-HK) 主席劉鑾雄等，其中鄭裕彤直言有興趣入股金沙。
另一方面，昨天同時但不同場舉行推介會的民生銀行(1988-HK) 則計劃集資最多 315.6 億港元，兩隻新股集資額合共580.8億港元，創今年新股集資新高。
Bloomberg (彭博社) 引述消息人士指出，金沙中國IPO 所募集的資金，將幫助金沙中國重新啟動在澳門佔地 1330 萬平方英尺的賭場建設。
香港《大公報》報導， 金沙中國計劃發售 18.7 億股，當中 183 為舊股，招股價介乎 10.38-13.88 港元，並於下星一至四招股，本月 30 日掛牌，每手 400 股，入場門檻約 5608.02 港元。集資所得將用於償還股東貸款、減債及興建新項目。
消息人士指出，這次金沙 IPO 中有 6 億美元為 CB(可換股債券) ，共給予 9 個集團合共 25 名債權持有人，由於各人須簽有保密合約關係，因此招股文件亦未有披露這些策略性股東身份。
花旗銀行副總裁林全山於推介會後指出，金沙於會中表示未來業務將會採用多元化策略，即不會完全集中在博彩業務上，同時未來發展方向將會是爭取擴大市場份額。他又說，目前金沙的負債率為 4.6% ，預期在集資後比率將降至 2.6% 。
金沙集團主席 Sheldon Adelson 昨未有接受採訪。彭博社則引述消息人士指出， 3 名不願透露姓名的消息人士說，金沙中國在港 IPO 預期集資 34 億美元，IPO 所募資金將用於金沙中國重新啟動在澳門的賭場建設，並加強對澳門賭王何鴻燊的挑戰。
市場普遍認為，由於內地今年的創紀錄新增貸款和經濟復蘇，將促使更多內地遊客赴澳門旅遊，澳門今年博彩收入將可望創新高。
瑞信集團駐香港分析師 Gabriel Chan 表示，雖然不清楚金沙中國目前流動資金還能持續多久，但現在集資肯定較以後才集資更有利。他說，金沙中國即使完成 IPO後，仍沒有足夠資金完成第 5 和第 6 期工程，因此預期完成IPO後該集團仍需要籌措資金。
此外，繼民生及金沙進行推介之後，內房新股花樣年(1777-HK) 與主要在內地從事煤礦機械生產商的三一重裝 (0631-HK) 將於今日同日舉行推介會，並將在今月12 日招股。
據花樣年上載於港交所 (0388-HK) 的初步招股文件顯示，預測 2009 年 12 月 31 日止年度盈利不少於 3.2億元人民幣。毛利率方面，截至今年 6 月底止 6 個月，花樣年的毛利率由 2008 年同期的 29.4% 增至 41.4%，主要因今年首 6 個月內來自深圳香年廣場及成都花郡的商舖所獲取收入所致。
花樣年招股價介乎 1.75-2.2 港元，集資規模為 25.5-32.1 億港元，較市場原先傳出的約 46 億元，減少約30% 。由於集資較傳聞為少，因此本益比率亦相對吸引，綜合保薦人報告預測 2010 年本益比為 5.25-6.6 倍。
中信證券及德銀分別預測，花樣年 2010 年度盈利為14.11 億元人民幣及 14.46 億元人民幣，平均預測為14.28 億元人民幣，作價較淨資產值折讓 54.3-62.8%。
至於為吸納市場資金而突然提前招股時間三一重裝，消息指，三一重裝擬集資 2-3 億美元 (約合20.5-24 億港元) ，用作擴張及提升生產能力。三一重裝的招股範圍為每股 4.1-4.8 港元，發行 5 億股新股，佔擴大後股本的 25% ，並計劃在本月 25 日掛牌，保薦人為匯豐。
市場消息指出，三一重裝已引入新加坡政府投資公司(GIC) 及美國的通用金融為基礎投資者，合共入股 3750萬美元 (約 2.9 億港元)。
據三一重裝上載的初步招股文件顯示，該公司已於 9 月30 日，就聯合採煤機組簽訂了 10 份銷售合約，並已交付了總額 1.36 億元人民幣的產品予客戶。該公司預期，合約價值 223.6 億元人民幣的產品將於今年底交付預客戶。
文件指出，三一重裝過去3年的複合年增長約 2.394 倍，今年上半年利潤為 2.502 億元人民幣，按年增長2.22 倍，上半年毛利率為 49.1% ，較去年同期的 49.4%略為減少。
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